Hey, ich bin’s, Andreas.
Bevor ich nowtec solutions gründete, war ich jahrzehntelang als Aktivist und pragmatischer Aktivist tätig. Ich war direkt an der Organisation von Bewegungen mit grosser Wirkung beteiligt und leitete unter anderem eine der grössten Bürgerbewegungen der Schweiz, Campax. Diese Erfahrung hat mich gelehrt, dass echter politischer oder sozialer Wandel nicht nur Leidenschaft, sondern auch eine hervorragende Organisation und die richtigen technischen Werkzeuge erfordert.
Ich weiss, was es bedeutet, einen enormen Verwaltungsaufwand zu bewältigen, da ich mit Systemen zu tun hatte, die mehr als eine Million Adressen enthalten und grosse Spendenkampagnen skalieren. Ich habe aus erster Hand erfahren, wie selbst erfolgreiche Kampagnen zusammenbrechen können, wenn die zugrunde liegende IT-Infrastruktur nicht mit dem Wachstum Schritt halten kann. Die wichtigste Erkenntnis aus dieser intensiven Zeit ist die absolute Notwendigkeit von zuverlässigen, integrierten Systemen, die Daten effizient verwalten.
Dieser Bedarf an einer robusten, sicheren Infrastruktur ist die Grundlage für die Lösungen von nowtec. Wir bauen die digitalen Werkzeuge, die ich in diesen anspruchsvollen Wahlkampfzeiten dringend benötigte.
Die erste und wichtigste Hürde, wenn Sie sich entscheiden, Ihre digitale Souveränität zu sichern und eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kontakte zu erhalten, ist die erfolgreiche Übertragung Ihrer Organisations- und Kontaktdaten in ein neues System wie nowCRM.
Es klingt oft kompliziert, aber das Verschieben Ihrer wertvollen Daten muss kein Kopfzerbrechen sein. Wir haben den Importprozess so pragmatisch und einfach wie möglich gestaltet, damit Sie sich auf Ihre Aufgabe konzentrieren können, anstatt sich mit der Software herumzuschlagen.
——————————————————————————–
Ihr Neubeginn: Kontakte in nowCRM importieren
Hier ist das Video-Tutorial zum Importieren von Kontakten von unserer Senior-Entwicklerin Vera
Die Übernahme Ihrer Kontakte und Organisationen in nowCRM ist einfach, vorausgesetzt, Ihre Daten liegen in einer CSV- oder Excel-Datei vor. Diese Umstellung ist Ihre Chance, aufzuräumen und sicherzustellen, dass Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten haben.
Hier ist die schnelle Schritt-für-Schritt-Anleitung (und Sie können Vera in dem unten eingebetteten Video zusehen, wie sie es Ihnen erklärt):
1. Vorbereiten und Hochladen
In Ihrem Dashboard finden Sie oben rechts das Dropdown-Menü ‚Importieren‘. Sie können wählen, ob Sie Kontakte oder Organisationen importieren möchten. Wenn Sie sich über das erforderliche Format unsicher sind, können Sie die von nowCRM bereitgestellte Beispiel-CSV-Datei herunterladen, um die Beispieldaten zu sehen.
Sobald Ihre Datei fertig ist, ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop in den Upload-Bereich oder wählen Sie Ihre Datei aus.
2. Die Macht des Mappings
Nachdem Sie die Datei hochgeladen haben, sehen Sie die Mapping-Tabelle. Hier verbinden Sie Ihre vorhandenen Datenspalten (die Kopfzeilen aus Ihrer CSV-Datei) mit den entsprechenden nowCRM-Vorlagenfeldern.
– Anpassungen: Sie können jede Spalte, die Sie nicht benötigen, einfach deaktivieren. So bleibt Ihr neues System effizient.
3. Intelligente Importoptionen: Sicherstellung der Datenintegrität
Scrollen Sie nach unten, um die Importoptionen zu konfigurieren:
– Ziel-Listen: Entscheiden Sie, wohin diese Daten gehen. Sie können eine bestehende Liste auswählen oder eine ganz neue erstellen.
– De-Duplizierung: Dies ist eine wichtige Funktion. Wenn Sie die Deduplizierung nach erforderlichen Feldern aktivieren, werden Zeilen mit identischen Werten in diesen angegebenen Feldern automatisch entfernt. Dies verhindert redundante Dateneinträge.
– Überprüfungsregeln: Sie sehen den Abschnitt mit den erforderlichen Spalten, die für die Validierung benötigt werden. Eine Zeile wird nur dann erfolgreich importiert, wenn sie in mindestens einer dieser Spalten einen Wert enthält, wobei E-Mail eine gängige Wahl ist.
4. Die Endkontrolle
Bevor Sie den Import abschliessen, sollten Sie immer die Datenvorschau verwenden. Sie bietet Ihnen einen kurzen Blick darauf, wie die importierten Zeilen in nowCRM erscheinen werden. Sie können dann mit dem Import Ihrer CSV-Datei fortfahren oder den Vorgang abbrechen.
Die gleichen logischen Schritte gelten für den Import von Organisationen.
——————————————————————————–
Jenseits von Datensätzen, Fokus auf Wirkung
Ich verstehe den Druck, unter dem die Leiter von NGOs stehen – Sie müssen mit begrenzten Ressourcen ein Maximum an Wirkung erzielen. Ihre Mission erfordert eine hervorragende Organisation und zuverlässige Werkzeuge.
Wenn Sie sich für eine integrierte, souveräne Technologielösung entscheiden, entfällt für Sie der Verwaltungsaufwand, der mit dem Kampf gegen unzusammenhängende Altsysteme und der Sorge um Albträume beim Datenschutz verbunden ist. Sie kaufen nicht einfach nur Software, sondern bauen eine Partnerschaft auf, die die spezifischen Bedürfnisse des gemeinnützigen Sektors genau kennt. Verschieben Sie Ihre Daten und sichern Sie Ihre digitale Zukunft.
Und denken Sie daran: nowCRM ist jetzt als Open Source verfügbar: Hosten Sie es selbst, wo immer Sie wollen, oder lassen Sie es uns für Sie auf sicheren Schweizer Servern hosten.
